Private Advisor Cape town at FNB South Africa

About the Role

• To deliver exceptional experience and education to Private Clients/Private Clients RMB clients on basic wealth creation, accumulation, and overall protection tactics to increase vertical sales index (VSI) and drive client retention and entrenchment through using contextual Money Management principles.

Responsibilities

• Deliver exceptional experience and education to Private Clients on basic wealth creation, accumulation.
• Increase vertical sales index (VSI) and drive client retention and entrenchment through using contextual Money Management principles.
• Understand and market all financial services solutions within the relevant business offering.
• Assist with profit growth for the business through ensuring effective management of the leads pipeline.
• Produce consistently high-quality outputs within agreed deadlines.

Essential Qualifications & requirements

• Minimum Qualification - Relevant NQF level 7 FSCA approved bachelor's degree.
• RE5 Regulatory Compliance Certificates with relevant COB (Class of Business) - Essential.
• Preferred Qualification - Certified Financial Planner (CFP).
• Complete and signed off on supervision by relevant KI.
• Experience - 3 to 5 years' experience within a Sales/Service area of a financial environment
• Strong background in Banking /Investment / Financial Planning / Wealth Management.

Required Skills

• Building trust-based relationships → Relationship-Driven
• Achieving revenue and profit targets through holistic advice across financial pillars → Financial Growth
• Creating a culture of service excellence and feedback → Service Excellence

Preferred Skills

• Entrepreneurial or incentive-driven mindset - Network and collaborate.
• Earn basic guaranteed rewards with uncapped earning potential.
• Innovate, provide appropriate banking and financial solutions → Financial Advisory & Innovation
• Identify Local and Offshore fiduciary opportunities and advise on client philanthropy → Fiduciary Expertise & Philanthropic Advisory

End Date: January 18, 2026